Duncan Dave

Ve vzdáleném zarkském Arakkaranu uprchne princezna Inos ze zajetí falešné sultánky, vyzbrojené kouzelnou mocí. V doprovodu sultána Azaka téměř zbavena dědičného nároku na krasnegarský trůn, míří ke vzdáleným obzorům v naději, že dorazí do císařského sídelního města Hubu, aby svou věc přednesla před Čtyřkou čarodějných strážců, kteří jediní by jí mohli vrátit trůn...
Rab se zatím dostává do zajetí zvráceného nordlandského zemana Kalkora, aby z něho uprchl do dalších, ještě horších nebezpečí, která mu předpovědělo proroctví Kouzelného okna. Cestou z Dračího okrsku se dostává až do elfské krajiny Ilrane, aby se tam osobně setkal s jedním ze Čtyř, Čarodějem Lith'rianem. Za jeho pomoci pak přes rozbouřená moře dorazí do Arakkaranu, kde tato část příběhu začíná, aby se znovu alespoň krátce setkal s Inos, radost mu to však nepřinese...